突发 · 航运安全
2026-09-21
霍尔木兹海峡9月21日同日两船遇袭：油轮遭投射物击中、LPG船被碎片击中
英国海上贸易行动办公室（UKMTO）9月21日通报两起袭击：一艘正在通过霍尔木兹海峡的油轮遭不明投射物击中，造成两名船员轻伤，船只仍可自航；同日一艘LPG运输船在驶出海峡时遭不明投射物碎片击中，船上人员安全。这是11天内霍尔木兹海峡第4起类似事件，直接影响沙特原油出口通道与全球油气运输。
⚠️ 中资航运与油气贸易企业重估霍尔木兹航线敞口与战争险条款。
ACTIONABLE
⚡ 业务启示
基于本期新闻，为中资/跨境业务从业者提炼的可执行事项
霍尔木兹两船同日遇袭+Maersk $1,000/箱附加费：中资航运/贸易企业重估航线与保险
9月21日霍尔木兹海峡同日发生油轮和LPG船两起遇袭，11天内第4起。Maersk已对过境海湾货物征收$1,000/箱紧急附加费。中资航运、油气贸易与出口企业应立即重估霍尔木兹航线敞口，核查货运保险战争险条款，评估经富查伊拉港/阿曼苏哈尔的替代路由成本。
PIF Tawrid供应链金融+CEER电动车本地化：中资制造与供应链企业关注接入窗口
PIF 9月20日推出Tawrid供应链融资平台（获SAMA监管沙盒许可，已与GIB/SNB/BSF/ROSHN签约），9月21日王储发布CEER首款电动车EXOBOT（中东最大汽车生产基地本地制造，2034年预计贡献GDP 80亿美元）。沙特本地化产业链加速，中资汽车零部件、电池、钢管、建材供应商应关注进入PIF生态供应链的准入条件与融资配套。
SAMA退出mBridge：人民币跨境结算在海湾遇阶段性收缩，关注多轨替代渠道
FT披露SAMA已于2025年5月完成mBridge概念验证后退出活跃参与，16个月后才公开。mBridge由中国人民银行数研所牵头。在海湾有业务的中资金融机构应关注区域结算多轨化趋势，评估本币/人民币结算渠道的政策变化，同时留意沙特在跨境支付上的其他布局（如Tawrid平台的数字化支付能力）。
阿联酋企业税9/30+沙特VAT 9/30双截止：在海湾中资企业立即确认申报状态
阿联酋FTA再次提醒财年截至12月31日的企业须9月30日前通过EmaraTax完成企业税申报缴纳（逾期每月罚款AED 500起，欠税年化14%月息）；沙特ZATCA要求年营收超4000万里亚尔企业9月30日前提交8月VAT申报。在阿、在沙中资企业应立即核查申报状态，倒计时8天。
沙特阿拉伯 🇸🇦
7 条
主权基金 · 金融科技
2026-09-20
PIF推出Tawrid供应链融资平台，获SAMA监管沙盒许可，已与GIB/SNB/BSF/ROSHN签约
沙特公共投资基金（PIF）9月20日宣布成立Tawrid Company for Financing Solutions，通过数字化平台提供供应链融资产品，已获沙特央行SAMA监管沙盒许可。平台已与Gulf International Bank（GIB）、Saudi National Bank（SNB）、Banque Saudi Fransi（BSF）、ROSHN Group、Nesma & Partners签订约束性协议。此举是PIF 2026-2030战略中"金融服务业作为六大生态系统战略使能器"的落地动作，重点服务中小企业与本地供应商。
主权基金 · 汽车制造
2026-09-21
王储发布PIF旗下CEER首款电动车EXOBOT，轿车与SUV同步亮相
沙特国家汽车品牌CEER 9月21日发布旗舰电动车型EXOBOT（轿车+SUV），由CEER Manufacturing Complex（CMC，中东最大汽车生产基地）设计、工程化并本地制造。未来五年将推出共7款车型。官方预计到2034年CEER为沙特GDP贡献80亿美元（逾300亿里亚尔），改善贸易平衡210亿美元（逾800亿里亚尔）。
央行 · 跨境支付 ⚠️
2026-09-20
FT披露SAMA已退出中国牵头的mBridge多边央行数字货币桥项目
英国《金融时报》9月20日披露，沙特央行（SAMA）已按计划于2025年5月13日完成mBridge概念验证（PoC），此后不再作为活跃参与方，退出消息在16个月后才公开。SAMA称该退出为"计划内、程序化"。mBridge由中国人民银行数研所牵头、BIS参与。市场将其视为人民币跨境结算管道在海湾的一次阶段性收缩。
⚠️ 直接关系中国主导的mBridge/数字人民币跨境结算基建在海湾的存在感。
能源 · 供应链
2026-09-20
Aramco同日签下两笔钢管合同，合计逾10.4亿里亚尔，强化管道抢修冗余
Saudi Aramco 9月20日公告与两家Tadawul上市钢管企业签约：East Pipes Integrated Company（EPIC）获7.71亿里亚尔（约2.033亿美元，含VAT）钢管制造供货合同，工期6个月；Group Five Pipe Saudi获2.7058亿里亚尔（约7216万美元，含VAT）螺旋焊管合同。两单合计逾10.4亿里亚尔。这是在9月10日东西输油管线遭无人机袭击后，Aramco强化设备冗余与抢修能力的动作之一。
税务监管
2026-09-21
ZATCA要求年营收超4000万里亚尔企业9月30日前提交8月VAT申报
沙特天课、税务与海关局（ZATCA）9月21日提醒，适用VAT且年营收超过4000万SAR的企业，须在2026年9月30日前完成8月增值税申报，并通过ZATCA手机App缴纳税款，避免逾期罚款（最低5%、最高25%应缴税额）。ZATCA呼叫热线19993全年开放。
能源 · 出口
2026-09-21
沙特阿美加速霍尔木兹海峡原油出口，9月出口量回升至400万桶/日以上
数据显示，沙特阿美在东西输油管道遇袭停运后，正加速通过霍尔木兹海峡出口原油。9月沙特经霍尔木兹海峡出口的原油总量已回升至400万桶/日以上，远高于8月的约240万桶/日。周末约有7艘超级油轮在湾内装载约1400万桶原油，装船量创6月以来最高。沙特出口回升是当日油价下跌的核心催化剂之一。
阿联酋 🇦🇪
6 条
主权基金 · 金融科技
2026-09-21
Mubadala联合EBRD领投Paymob 3500万美元Pre-Series C，GCC收入增长7倍
中东领先支付基础设施公司Paymob完成3500万美元Pre-Series C融资，由阿布扎比主权投资者Mubadala与欧洲复兴开发银行（EBRD）联合领投，British International Investment（BII）、Global Ventures、DPI Ventures跟投。Paymob过去18个月合并收入增长3倍，GCC收入增长7倍；自2025年1月获CBUAE零售支付服务牌照以来，已在三个GCC市场接入约2万商户。Mubadala组合规模约3850亿美元。
税务监管 ⚠️
2026-09-21
FTA最后提醒：12月31日财年企业须9月30日前完成UAE企业税申报与缴纳
阿联酋联邦税务局（FTA）9月21日再次提醒，财年截至2025年12月31日的应纳税企业（包括符合Small Business Relief条件、年营收≤300万迪拉姆者）必须在2026年9月30日前通过EmaraTax平台完成企业税申报并缴清税款，逾期每月罚款AED 500（前12个月）、第13个月起AED 1,000；欠税款按年化14%计月息。FTA预计2026年全年登记罚款豁免受益者将超过9.1万家。
⚠️ 在阿中资企业倒计时8天，立即核查申报状态。
物流基建
2026-09-20
Etihad Rail与AD Ports开通富查伊拉–阿布扎比工业城（ICAD）直通铁路货运
Etihad Rail Freight与AD Ports Group 9月20日启动直通铁路货运服务，连接富查伊拉港（阿曼湾沿岸）与阿布扎比工业城ICAD，线路长约200公里，每周三班，配套内陆货运关口集成海关清关、查验与放行。此举让阿联酋制造商与物流公司可绕开霍尔木兹海峡公路瓶颈，直接经富查伊拉港出海，在海峡安全形势紧张下战略价值凸显。
区域贸易
2026-09-20
沙迦–阿曼物流走廊前三个月货值同比飙升66.26%至17亿迪拉姆
沙迦港口、海关与自由区管理局公布，沙迦–阿曼物流走廊自5月17日开通以来前三个月处理货值约17亿迪拉姆（约4.63亿美元），同比增长66.26%；通行卡车超3.4万辆，处理海关申报单超3.2万份。该走廊让货物可无缝跨境进入苏丹阿曼港口，是企业在霍尔木兹海峡动荡下寻找替代航线的直接受益方。
资本市场 · 主权债
2026-09-22
阿联酋二期主权零售T-Sukuk（5年期）9月22日定价，23日开放认购
阿联酋财政部（MoF）二期主权零售T-Sukuk为5年期ijara/murabaha结构，最低认购1000迪拉姆，半年付息一次，首次派息日2027年3月29日，到期日2031年9月29日，拟在Nasdaq Dubai上市。发行规模与票面利润率于9月22日公布；零售认购9月23日开始、9月28日截止，9月29日分配，10月1日开始二级市场交易。一期（2年期，4.30%）曾获4.45亿迪拉姆订单、约9倍超额认购。
中资合作 ⚠️
2026-09-16
拉斯海玛经济区RAKEZ完成北京杭州路演，与中国国际企业家联合会签MoU
阿联酋拉斯海玛经济区（RAKEZ）代表团首席执行官Ramy Jallad带队，完成为期一周的北京、杭州商务路演。路演期间，RAKEZ与中国国际企业家联合会（SIEF）签署战略合作谅解备忘录，重点吸纳中国优质企业入驻。目前已有超400家中企将RAKEZ作为走向全球市场的门户。
⚠️ 出海中企可关注RAKEZ落地资源及中-阿双边投资对接通道。
卡塔尔 🇶🇦
2 条
央行 · 能源战略
2026-09-21
QCB行长：非烃经济增长3.5%，承诺2030年LNG产能翻倍至1.45亿吨/年
卡塔尔央行（QCB）行长兼QIA董事长Sheikh Bandar 9月21日在卡塔尔经济论坛期间接受Bloomberg TV采访称，尽管地区动荡，非烃板块2026年仍增长3.5%；非油经济占GDP比重已升至约70%（2011年为40%）；债务/GDP从60%降至40%，维持AA主权评级；新项目将把LNG产能到2030年翻倍至1.45亿吨/年。QCB内部正推进18个AI项目，其中4个已落地。
资本市场 · 主权债
2026-09-21
卡塔尔时隔约10个月重返国际债市：双档美元主权债定价5yr 85bp / 10yr 95bp
卡塔尔财政部发行高级无担保双档美元债，5年期定价在美债基准上方85bp（收益率约5.67%），10年期95bp（约5.91%），均低于100bp指引上限，伦敦上市，9月28日交割，高盛与汇丰联合主承。此次发债背景为霍尔木兹海峡通航受阻致LNG出口与财政收入骤降、赤字逼近十年高位，为去年11月以来首次公开市场发债。
阿曼 🇴🇲
2 条
贸易数据
2026-09-21
阿曼1–7月非油出口同比+10.7%至RO4.309bn，再出口+13.6%
据阿曼国家统计与信息中心（NCSI）数据，2026年前7个月非油出口RO4.309bn（+10.7%），再出口RO1.140bn（+13.6%）。对UAE非油出口翻倍+101.4%至RO1.390bn，对美国+27.7%至RO286mn；再出口对伊朗+64.4%至RO294mn、对沙特+178.5%至RO223mn，凸显阿曼转口枢纽地位。贱金属（+26.7%）与化工品（+26.3%）为主要拉动。
资本市场
2026-09-21
马斯喀特交易所综合指数9/21收报7,550.45点，成交RO33.7mn
MSX综合指数9月21日收7,550.45点，下跌29.7点（-0.4%）；成交额环比+6%至RO33.7mn（上一交易日RO31.8mn）；市值微跌0.129%。阿曼股市随区域市场整体回调，但成交活跃度有所提升。
科威特 🇰🇼
1 条
能源 · 业绩
2026-09-20
KNPC公布2025/26财年创纪录业绩：净利润突破KD10亿，销售额超KD90亿
科威特国家石油公司（KNPC）公布2025/26财年财务与运营业绩大幅跃升，净利润超过KD1bn（约合32.6亿美元），产品销售额突破KD9bn，出口创历史新高，清洁燃料产出持续。KNPC是科威特下游炼化核心企业，创纪录业绩反映高油价周期下炼化利润的释放。
巴林 🇧🇭
1 条
资本市场
2026-09-21
巴林BHB综合指数9/21跌0.42%至1,911点，金融与基础材料板块拖累
BHB综合指数9月21日收跌0.42%报1,911点（Reuters收盘口径1,912点，-0.4%），金融板块与基础材料板块领跌，全日成交额约BD937k。巴林股市随区域市场整体回调。
海湾综合
3 条
市场 · 中资外交 ⚠️
2026-09-21
海湾主要股指9/21多数收跌，ADX -1.6%领跌，中国应沙特呼吁介入斡旋
周末胡塞武装以无人机/导弹袭击利雅得及沙特阿美Yanbu能源枢纽，尽管本周联合国大会外交渠道开启，海湾股市仍普遍收跌。ADX -1.6%至10,106（IHC -4.6%，因Royal Group重组为Fount Trust全资母公司）；Tadawul -0.6%至10,682（ACWA Power -3.4%）；DFM +0.1%至5,960；卡塔尔QE +0.1%至9,559；科威特KSE持平9,183；巴林-0.4%至1,912；阿曼-0.4%至7,550。文中披露中国应利雅得直接呼吁，敦促德黑兰约束胡塞袭击。
⚠️ 中国介入中东外交斡旋，区域局势存在外交降温窗口。
能源市场
2026-09-22
油价四连跌：布伦特11月合约结算100.34美元，WTI 95.78美元
受中东地缘冲突担忧减弱及沙特东西输油管道有望数日内部分恢复运行影响，国际油价连续第四个交易日下跌。截至9月21日收盘，WTI 10月合约跌4.52美元至95.78美元/桶（跌幅4.51%），布伦特11月合约跌3.53美元至100.34美元/桶（跌幅3.4%），布油自9月10日以来首次收于100美元附近。催化剂是沙特经霍尔木兹出口回升至400万桶/日以上，叠加联合国大会期间美伊外交斡旋预期。
安全防务
2026-09-22
英国将向沙特提供"防御性"空中加油军事支持
英国首相安迪·伯纳姆9月21日表示，应沙特方面请求，英国将向沙特提供"防御性"空中加油支持，以应对也门胡塞武装近期对沙特发动的袭击。英国皇家空军将出动一架"航行者"加油机，行动预计数日内开始、初步持续数周，具有临时性质。这是继土耳其、巴基斯坦表态支持沙特后，又一西方国家直接介入沙特防务。
数据与数字
17 项| 指标 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
| 布伦特原油（11月合约9/21结算） | $100.34/桶 | -3.4%，四连跌 |
| WTI原油（10月合约9/21结算） | $95.78/桶 | -4.51% |
| 沙特TASI | 10,682 | -0.63% |
| 阿布扎比ADX | 10,106 | -1.6%（领跌） |
| 迪拜DFM | 5,960 | +0.1% |
| 卡塔尔QE | 9,559 | +0.09% |
| 阿曼MSX | 7,550 | -0.4% |
| 科威特KSE | 9,183 | 持平 |
| 巴林BHB | 1,911 | -0.42% |
| SAMA Repo利率 | 4.50% | +25bp（9/17生效） |
| CBUAE基础利率 | 3.90% | +25bp |
| CBK贴现率 | 3.50% | 未跟随加息（与GCC背离） |
| 卡塔尔美元债定价 | 5yr 85bp / 10yr 95bp | 时隔10个月重返债市 |
| 阿联酋企业税截止 | 9月30日 | 倒计时8天 |
| 沙特VAT申报截止 | 9月30日 | 年营收超4000万里亚尔 |
| 霍尔木兹航运 | 两船同日遇袭 | Maersk $1,000/箱附加费 |
| 沙特阿美霍尔木兹出口 | 400万桶/日以上 | 8月约240万桶/日 |
明日关注
7 项9月23日开放认购
阿联酋二期T-Sukuk
5年期零售国债，一期约9倍超额认购
9月30日截止
阿联酋企业税申报
倒计时8天，逾期每月罚款AED 500起
9月30日截止
沙特VAT申报
年营收超4000万里亚尔企业须完成8月申报
9月23日
沙特国庆日
22-23日全国庆祝活动，胡塞是否借机发动新袭击
9月22日起
联合国大会周
美伊外交进展，特朗普是否与伊朗总统会晤
9月28日交割
卡塔尔美元债
最终发行规模随订单簿公布
持续
霍尔木兹海峡航运安全
11天内4起遇袭，UKMTO后续通报与保险费率变化